Op 3 december jl. besteedde het FD aandacht in een voorpagina-artikel aan de opmars van Private Equity bij Overnames in het Midden- en Kleinbedrijf.
Conclusie: Private Equity betaalt 30% hogere prijs dan strategische kopers. In dit artikel komt Antea als toonaangevende investeerder in het MKB uitgebreid aan bod. Naast Robert De Boeck komen Steffy Roos du Maine en Antonio Stroes van Antea-deelnemingen JBL&G en Kwalitaria uitgebreid aan hert woord.
Via deze link kan dit artikel worden gelezen.
Investeringsmaatschappij Antea in Den Haag heeft een belang verworven in infrastructuur-dienstverlener The People Group te Nieuwkuijk.
De nieuw opgerichte koopholding The People Group Holding B.V. heeft Investing People Holding B.V. overgenomen met daaronder The People Group – Ingenieurs en Specialisten B.V. Reeds 14 jaar houdt The People Group zich nationaal en internationaal bezig met ontwikkeling van software op het gebied van infrastructuur, in-house engineering en het inzetten van specialistische kennis. De actieve marktsegmenten zijn: boven, en ondergrondse infra, energie(transitie) en telecom. Met name energiebedrijven, gemeenten, aannemerij en technologie- of kennisproviders ondersteunt zij bij de aanleg, bouw en beheer van projecten.
De omzet was in 2021 circa € 25 miljoen (exclusief joint-ventures). Het bedrijf heeft 300 medewerkers in dienst en is opgericht in 2008. Het bedrijf onderscheidt zich van de concurrentie doordat zij op drie deelterreinen actief is en daarmee een totaalpakket aan klanten kan aanbieden: software, projecten en people. De onderneming heeft kantoren in Nederland, Duitsland en Spanje.
Antea heeft een belang van 51% in The People Group Holding B.V. De rest van de aandelen is in handen van de directie.
The People Group heeft een groeiambitie door de verdere ontwikkeling van software, nieuwe relaties in het buitenland en in te spelen op de marktontwikkelingen zoals energietransitie en digitalisering. Ook is groei middels overnames (buy-and-build) een bewuste strategie van de onderneming.
Voor Antea is The People Group de vierde participatie in 2022: eerder werd onder andere geïnvesteerd in ICT-dienstverlener Ventus.
Bas van Laar, CEO van The People Group: “We hebben heel bewust gekozen voor Antea als partner voor de komende jaren. Zij laten ons als ondernemer het bedrijf continueren en bieden support bij de buy-and-build strategie die we van plan zijn neer te zetten de komende jaren. Er bestond veel belangstelling voor deelname in The People Group, maar ik heb vooral vanwege de klik voor Antea gekozen. Ik heb inmiddels kennis gemaakt met een deel van de achterliggende Informal Investors en daar zijn al de eerste waardevolle contacten uit ontstaan die ons kunnen introduceren bij nieuwe relaties.”
Robert De Boeck, Managing Partner van Antea: “We zijn heel blij met deze participatie waar we ruim een jaar mee bezig zijn geweest. Dit is de grootste investering in onze 30-jarige historie. Zo groot dat we naast het fonds een aantal van onze participanten hebben gevraagd om separaat mee te investeren. Daar was veel interesse voor. Ook zij zien de groeimogelijkheden van dit nauwelijks conjunctuurgevoelige bedrijf, zowel autonoom als via overnames en zowel in Nederland als daarbuiten.”
Antea is door het toonaangevende M & A-platform Brookz genomineerd voor de Award voor Investeringsmaatschappij van het Jaar.
Na een voorselectie zit Antea bij de laatste 5 voor deze prestigieuze prijs. Antea dankt deze nominatie aan de hoeveelheid transacties het afgelopen jaar (zeven investeringen en één exit (Working Spirit aan Unica), waarbij een Money Multiple van 4,6 werd behaald) en haar reputatie als prominente speler in het Midden- en Kleinbedrijf.
Het publiek heeft de mogelijkheid om via deze link een stem uit te brengen, dit is mogelijk tot 1 december a.s. Op 7 december a.s. wordt de winnaar bekend gemaakt op het jaarlijkse Fusie- en Overnamecongres van Brookz.
Robert De Boeck, Managing Partner van Antea: “We zijn enorm verheugd om tot de genomineerden te behoren. Op een totaal van minstens 100 participatiemaatschappijen in Nederland is het een eer om bij de laatste 5 te zitten. Ook vorig jaar waren we genomineerd maar grepen toen net naast de hoofdprijs. Dit keer hopen we de Award te winnen en hopen dat onze relaties hun stem op Antea willen uitbrengen. Ik dank u bij voorbaat voor uw stem.”
Twee bedrijven uit de Antea-portefeuille zijn uitgeroepen tot winnaar van een FD Gazelle Award. Zij behoren hiermee tot de snelst groeiende ondernemingen van Nederland.
Dit zijn SAP-opleider iTrainee uit Den Bosch en letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam. Beide bedrijven winnen deze Award vorig jaar ook.
Maarten Herreveld, Investment Manager bij Antea: “Deze Awards verbazen ons niet. Wij hebben natuurlijk ook zelf geconstateerd dat deze MKB-bedrijven zich enorm positief hebben ontwikkeld. Complimenten aan Ad van Sprang van iTrainee en Steffy du Maine en Frederik Lieben van JBL&G voor deze sterke groei. Wij zijn er als Antea bijzonder trots op dat deze portefeuillebedrijven winnaar zijn van een FD Gazelle Award. Ons vak is het selecteren van de parels uit het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf. Blijkbaar slagen we daar goed in.”
Frisse Blikken, een van de Antea-deelnemingen, weet al sinds 2011 de nieuwe generatie talent aan te trekken en Nederland een stukje ondernemender te maken door hen in te zetten bij grote organisaties op vraagstukken op het gebied van HR, learning, communicatie en change management. Frisse Blikken is ontzettend sterk in het aantrekken en ontwikkelen van ondernemend talent en merkte op dat de vraag naar analytisch talent steeds groter wordt. Dit was de reden dat Frisse Blikken is gaan nadenken over een aanvullende propositie. Samen met, hoe kan het ook anders met ondernemende werknemers, (oud-)Frisse Blikken medewerker Tim Schulte zijn zij samen in het ondernemersbootje gestapt met als resultaat: de oprichting van Fresh Forces.
Mathijs van Duurling (directeur Frisse Blikken): “Door de jaren heen zagen wij dat het gat tussen afstuderen en de arbeidsmarkt zeker niet kleiner is geworden. Talent maakt niet altijd de juiste en bewuste keuze aan het begin van hun carrière. Want hoe weet je wie je bent, waar je goed in bent en wat je leuk vindt en vooral waar je echt past, zonder veel praktijkervaring op te hebben gedaan tijdens je universitaire studie? Dit cluster aan talenten wil op zich graag bij een grote organisatie werken, maar voelt zich nog niet klaar om de keuze te maken. Aan de andere kant zijn de ambities van onze klanten torenhoog terwijl de wereld in een rap tempo verandert. Om op hetzelfde tempo mee te kunnen ontwikkelen heb je die slimme talenten nodig met sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden. Talenten die uitdagingen niet uit de weg gaan, gedreven worden door nieuwsgierigheid en enorme ambities hebben. Maar hoe trek je de juiste talenten aan en hoe zorg je er voor dat ze zich op de juiste manier ontwikkelen in hun eerste periode?
Tim Schulte (mede-oprichter Fresh Forces) : “Fresh Forces lanceert de carrières van ondernemend en analytisch talent door ze op Business, Data, Analytics & IT opdrachten te plaatsen bij grote organisaties. Zij sluiten aan bij bestaande teams in rollen als business- en data analisten, scientisten, engineers en projectmanagers en gebruiken hun analytische achtergrond om klanten te helpen versnellen, veranderen en vernieuwen. Naast deze uitdagende opdrachten krijgen zij 4 uur per week de kans zich te ontwikkelen en een betere young professional te worden. Een op maat gemaakt ontwikkelprogramma en een eigen coach zorgen hiervoor.”
Talent Manager Laura Gommers: “Met trots kunnen we vertellen dat Philips, Kenter, ROC en Rabobank al in Fresh Forces geloven. We gaan voor verdere groei.”
Op 30 september jl. vond voor de derde keer de Masterclass Commissariaat plaats. Tijdens deze tweedaagse opleiding die Antea in samenwerking met Ebbinge organiseert worden voor commissarissen relevante governance thema’s besproken en ervaringen uitgewisseld. Bij deze masterclass zijn Hugo Reumkens van Van Doorne Advocaten en Lineke Sneller van Nyenrode Business Universiteit de externe sprekers naast Mark Weterings van Ebbinge. Hugo Reumkens behandelde onder meer de cases Schiphol, Volksbank en Jumbo waar interessante Corporate Governance-aspecten aan zitten. Op 14 oktober a.s. vindt de tweede sessie plaats. De Masterclass is bedoeld voor Antea-participanten die interesse hebben om een commissariaat te vervullen en voor commissarissen bij de portefeuille-bedrijven. Antea heeft er enkele jaren geleden voor gekozen om deze opleiding voor participanten te starten met als doel de functie van de commissarissen bij bestaande en toekomstige deelnemingen verder te professionaliseren. Om zoveel mogelijk interactie te bereiken is het aantal deelnemers per sessie gemaximeerd op 11, naast altijd 2 Antea-directeuren (dit keer Roelant Scheepens en Robert De Boeck). Gezien de positieve reacties zal deze opleiding in 2023 opnieuw worden georganiseerd.
De Aandeelhoudersvergadering van het nieuwste fonds, Antea Participaties IX, vond op 26 september jl. plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Dit iconische gebouw dat dateert uit de jaren 1927-1930 is in 2014 tot UNESCO werelderfgoed verklaard. Voorafgaand aan de vergadering bestond de gelegenheid samen met een gids deze voormalige koffie-, thee- en tabaksfabriek te bezichtigen. Veel participanten maakten hiervan gebruik. Voorts werd een korte presentatie gehouden door Henk van Maanen, de directeur van de Van Nelle Fabriek over de historie van dit bewonderenswaardige bouwwerk in beton, staal en glas. Dit voornaamste industriële monument in Nederland dat bruist van ondernemerschap vormde een geschikt decor voor dit Antea-event. Tijdens de AvA waar 120 participanten aanwezig waren werd stil gestaan bij de deal-flow en werd de participatie in IT-dienstverlener Ventus aangekondigd. Na afloop werd door Antea een diner aangeboden waarbij participanten via diverse tafelschikkingen met elkaar konden kennismaken. Het bleef nog lang onrustig in Rotterdam.
Antea heeft een participatie gerealiseerd in IT-dienstverlener Ventus met vestigingen in Rijswijk en Heerenveen. Ventus omvat 5 werkmaatschappijen die zich ieder bezighouden met een bepaalde beroepsgroep in de IT-sector. Dit varieert van managers tot netwerk- en infrastructuurprofessionals en van testprofessionals tot applicatie- en databasebeheerders en data-analisten. De omzet was in 2021 € 12,4 miljoen. Het bedrijf heeft 85 medewerkers (FTE) in dienst. Ventus onderscheidt zich van de concurrentie doordat zij de medewerker al sinds de start in 1998 centraal zet. Ventus wil de beste secundaire arbeidsvoorwaarden in de markt bieden en is in deze categorie al vier keer op de eerste plaats geëindigd in het werkgeversonderzoek van de Computable Career Guide. Zij werkt uitsluitend met eigen medewerkers en niet met ZZP-ers. Zij beschikt over een uniek zelf ontwikkeld matching-platform.
De transactie betreft een herplaatsing waarbij investeerder PMH Investments na een lange periode van samen ondernemen diens 44%-belang heeft verkocht. Antea heeft 54,2% van de aandelen in Ventus Group B.V. verworven. De overige aandelen zijn in handen van de directie en het management-team van Ventus. Na de transactie verandert er niets in de directie en het managementteam van Ventus.
Voor Ventus wordt de komende jaren een verdere groei verwacht door – naast een groei in de bestaande disciplines – onder meer de toevoeging van nieuwe disciplines (als software, data, business consultancy en architectuur), groei in het buitenland (Ventus is al actief in Duitsland en de Verenigde Staten) en de training van young professionals. Ook behoort groei middels overnames tot de mogelijkheden.
Ventus is geïnteresseerd in overnames van soortgelijke ondernemingen. Voor Antea is de deelname in Ventus de derde participatie in 2022. Eerder werd deelgenomen in letselschadebureau JBL&G en franchise-cafetariaketen Kwalitaria. Antea heeft veel ervaring in detachering en consultancy. Zo werd eerder deelgenomen in onder meer Capacity, Fysion, Frisse Blikken, Palladio en Working Spirit.
Flip Houtman, algemeen directeur van Ventus: “Na een zorgvuldig selectieproces hebben we gekozen voor Antea als partner voor de volgende groeistap die we gaan maken. Antea heeft een uitstekende reputatie, die ze in de gesprekken en contacten volledig hebben waargemaakt, en is een partij die het management veel vrijheid geeft. Ze delen onze ambities en plannen voor verdere groei.”
Roelant Scheepens, partner bij Antea: “Ventus is een hele mooie aanvulling op onze portefeuille. De ICT-sector is een branche waar we graag in investeren, mede gezien de beperkte afhankelijkheid van de conjuncturele ontwikkeling. Het is een bedrijf met een bewezen formule, dat beschikt over een trouwe en breed gespreide klantenkring en een sterk management. We zien goede groeimogelijkheden, zowel autonoom als via overnames. Vooral bij dat laatste zullen wij ze helpen waar mogelijk.”
In maart van dit jaar participeerde Antea in Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht B.V. (JBL&G) en Medisch Advies Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht B.V. (MAB). JBL&G is een juridisch adviesbureau dat letselschadeslachtoffers bijstaat met juridisch advies op het gebied van letselschade & gezondheidsrecht. Antea heeft een belang van 64% in deze Top-3 speler. Oprichter Steffy Roos du Maine en algemeen directeur Frederik Lieben stellen zich in een 2 minuten durend filmpje graag voor aan het Antea-publiek. Bekijk hier deze video.
Antea-deelneming iTrainee, die zich bezig houdt met de opleiding en detachering van SAP-consultants, maakt een forse groei door. Het aantal trainees in opleiding zal dit jaar over de 100 gaan. In het verlengde van de groei van iTrainee werd het noodzakelijk om ook een stap te maken wat betreft kantoorruimte. Algemeen directeur Ad van Sprang: “Los van ruimte zijn wij niet alleen op zoek gegaan naar een prettige omgeving voor ons team, maar zeer zeker ook naar een omgeving waar jonge net afgestudeerden zich thuis voelen. Uiteindelijk zijn wij in de zoektocht uitgekomen bij het Riva Pand vlak achter het Centraal Station in Den Bosch. Door deze centrale locatie creëren wij een hele makkelijke entree voor trainees, die voornamelijk met het openbaar vervoer komen en waarbij de strategische locatie ons kan helpen met het vergroten van het zoekgebied van mogelijke toekomstige trainees. Verder ligt het pand in het zogenaamde “Paleiskwartier” wat een moderne stadswijk is, direct grenzend aan de historische binnenstad. Het bevat een mix van wonen, werken, studeren en recreëren. Wat betreft de inrichting hadden wij ons ten doel gesteld om het denken ‘in vaste werkplekken en kantoren, waarvan de deur dicht kon’ zover mogelijk achter ons te laten. Uiteindelijk hebben wij een moderne en open omgeving gecreëerd, waarbij het vooral mogelijk is om makkelijk met elkaar in contact te komen, samen te werken, maar ook deels te ontspannen. Er is ruimte voldoende voor informele gesprekken/ontmoetingen, maar zeer zeker ook voldoende ruimte om te trainen en een meeting te houden. We zitten hier nu een paar maanden en onze medewerkers zijn heel erg tevreden op deze nieuwe locatie.”
Antea is 87%-aandeelhouder in iTrainee.
