Auteur: Suzanne Kalkhoven

Antea heeft met de aankoop van The People Group de Deal of the Year Ward gewonnen bij de Dutch Corporate Finance Association (DCFA). Tijdens de finale mochten de 3 genomineerden, die waren gekozen uit totaal 14 inzendingen, pitchen voor de jury en een publiek van 130 fusie- en overname-adviseurs, advocaten en investeerders. Namens Antea en The People Group werd deze pitch gedaan door Robert De Boeck van Antea en Bas van Laar, CEO van The People Group. Na afloop maakte juryvoorzitter Hans Biesheuvel van ONL de uitslag bekend en reikte hij de beker aan Antea uit. De jury gaf in haar toelichting aan dat de complexiteit van deze deal de doorslag had gegeven en ook de presentatie werd geprezen. Robert De Boeck: “Na 2 jaar geleden met de exit van vliegtuigonderdelenbedrijf APOC tweede te zijn geworden bij deze DCFA-verkiezing, zijn we erg blij nu als winnaar uit de bus te zijn gekomen. Na de mooiste Antea-exit hadden we er nu voor gekozen om de mooiste aankoop in te dienen. De transactie met infrastructuurdienstverlener The People Group was de grootste en de meest complexe uit mijn 30-jarige carrière.  Vooral de grote hoeveelheid betrokken partijen maakte dit een moeizaam proces. Met veel doorzettingsvermogen en creativiteit hebben we 14 maanden na de eerste kennismaking de participatie in deze parel uit Nieuwkuijk uiteindelijk toch kunnen realiseren.” De DCFA Deal of the Year Award is de tweede prijs voor Antea in korte tijd. In december werd de Award bij overnameplatform Brookz voor Beste Investeringsmaatschappij van het jaar in de wacht gesleept.

Het was alweer 3 jaar geleden dat in De Waterreus op Scheveningen de Antea Nieuwjaarsreceptie plaatsvond. Corona gooide roet in het eten en in 2021 en 2022 moest dit event digitaal plaatsvinden. Ook leuk, maar toch heel wat minder geslaagd dan echt bijeenkomen. Antea hecht namelijk sterk aan de netwerkgedachte en de al decennialang op de tweede maandag van het jaar door Antea georganiseerde Nieuwjaarsbijeenkomst is daar een uitgelezen mogelijkheid voor.

Op 9 januari jl. vond deze onder grote belangstelling plaats. Zo’n 150 relaties waren gekomen naar strandpaviljoen De Waterreus. Onder de genodigden waren participanten, directies en commissarissen van deelnemingen, bankiers en fusie- en overname-adviseurs.

De bijeenkomst werd geopend met de traditionele Nieuwjaarstoespraak van Robert De Boeck, die op humoristische wijze terugblikte op de gebeurtenissen in de wereld in 2022. Dick Benschop, Glennis Grace, Gerard Sanderink, Qatar en Marc Overmars kwamen aan bod.

Na de Nieuwjaarstoespraak van De Boeck was het podium voor Peter Rikhof van overnameplatform Brookz. Hij reikte de Antea Award uit, de prijs voor de beste ondernemer van het jaar. Deze fel begeerde Award werd dit jaar gewonnen door Guus van der Borgt en Pieter Schouten van Interhal.

De afsluitende Nieuwjaarsduik was geheel op vrijwillige basis.

Interhal-directeuren Guus van der Borgt en Pieter Schouten hebben de Antea Award 2022 gewonnen. Die Award wordt toegekend aan de beste ondernemer uit de Antea-portefeuille van het afgelopen jaar. Guus en Pieter kregen de Award, die voor de 18^e keer werd toegekend, uitgereikt tijdens de Antea Nieuwjaarsreceptie door Peter Rikhof, directeur van overnameplatform Brookz. De jury prees de directie van deze Bredase horeca- en retailgroothandel voor de forse winstgroei in 2022 en het krachtige herstel na de lastige Coronajaren. Ook werden zij geprezen voor de buy-and-build strategie die zij sinds de toetreding van Antea gestalte hebben gegeven. Zo werden in 2021 horecagroothandel Pabst & Pabst via een fusie met een dochter toegevoegd aan de Interhal-groep en werd Cortina (met onder meer het hoogwaardige notieboekjesmerk Moleskine) vanuit een doorstart geacquireerd. Eind vorig jaar werd met de overname van AKB Grootverbruik een entree gemaakt in de zorgsector.

De jury prees beide winnaars tenslotte voor de geruisloze overdracht van het algemeen management. Guus van der Borgt die in 2018 met Antea een pre-exit deed is het commercieel management gaan voeren en in 2020 is Pieter Schouten aangetrokken als algemeen directeur. Door de goede samenwerking tussen Guus en Pieter is Interhal een schoolvoorbeeld van een perfecte pre-exit.

De jury bestond uit Peter van Es (voorzitter van de Raad van Commissarissen van Antea Participaties VI), Peter van Dobben de Bruyn (voorzitter RvC VII en VIII), Wiet Heerkens Thijssen (voorzitter RvC IX) en Robert De Boeck van Antea. De jury had een moeilijke taak dit jaar. Veel portfolio-bedrijven maakten in dit eerste post-Coronajaar een goede ontwikkeling door. De verwachtingen voor 2023 zijn hoog gespannen.

Interhal Group (hoofdkantoor Breda), totaalleverancier van hoogwaardige en duurzame non-food merkproducten voor de professionele keuken en de gedekte tafel, heeft AKB Grootverbruik in Zeist overgenomen. AKB is leverancier in keuken- en tafelbenodigdheden met een sterke positie bij met name ziekenhuizen en zorginstellingen. AKB gaat verder als zelfstandige divisie binnen de Interhal Group. Met deze stap verstevigt Interhal Group haar positie in de Healthcare & Foodservice markt.

Door de krachtenbundeling van beide bedrijven zullen AKB en Interhal hun posities in de Nederlandse markt verder versterken. Daardoor zullen zij beter in staat zijn een breder en duurzamer productaanbod aan te bieden aan hun klanten.

AKB heeft een rijke historie en een grote vaste klantengroep in Nederland. Deze bestaat onder andere uit ziekenhuizen, zorginstellingen en horecabedrijven die door de overname toegang krijgen tot een nog completer productportfolio. AKB heeft een omzet van ongeveer € 5 miljoen. Ook de klanten van Interhal hebben voortaan toegang tot het gespecialiseerde assortiment kwaliteitsproducten van AKB en worden breder bediend.
Interhal is actief op het gebied van de gedekte tafel voor hotel of restaurant. Het totaalaanbod omvat zowel modern als klassiek porselein, karaktervol keramiek en keukenmaterialen. Naast de gedekte tafel biedt Interhal elegant en eigentijds glaswerk. Interhal werkt uitsluitend met A-merken waarbij specifiek wordt geselecteerd op duurzaamheid en topkwaliteit. Regelmatig komt Interhal met nieuwe producten op de markt met een toonaangevend of innovatief design.
De producten worden geleverd via een omvangrijk dealernetwerk én rechtstreeks aan de professionele horeca zoals hotels, restaurants en zorginstellingen. Naast de professionele foodservice markt, is Interhal ook actief in het Retail segment met twee deelnemingen gericht op koken & tafelen, woonaccessoires, cadeaus, stationary en lifestyle.

Pieter Schouten, algemeen directeur Interhal Group, is blij met de overname: “AKB en Interhal zijn een match op meer dan één vlak. We treffen elkaar op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en service. Bovendien sluiten de expertises van onze teams uitstekend op elkaar aan. Met de overname zetten we dus een belangrijke stap waar beide bedrijven sterker van worden.”

Commercieel directeur Guus van der Borgt: “Toen Antea toetrad in 2018 hebben we een buy-and build strategie afgesproken. Na de overname van Ton Hagedoorn, de fusie met Pabst & Pabst en de doorstart van Cortina (o.a. de Moleskine-notitieboekjes) is AKB het vierde bedrijf dat we sindsdien toevoegen aan de Interhal-groep.  Met de overname van AKB vergroten we ons productaanbod en kunnen hierdoor beter inspelen op de behoeften die leven in de markt. Bovendien profiteren leveranciers van een groter afzetkanaal, zowel via Interhal als via AKB.”

Antea heeft een belang van 50% in Interhal. De rest van de aandelen is in handen van het management.

Op het Fusie- en Overnamecongres van overnameplatform Brookz is Antea gekozen tot Beste Investeringsmaatschappij van 2022. Bijna 1700 overnamespecialisten brachten hun stem uit naast bijna 7000 publieksstemmen. De prijs werd in het Van der Valk Hotel in Houten uitgereikt door Peter Rikhof, directeur van Brookz, waarbij 250 fusie- en overnames-adviseurs, investeerders en advocaten aanwezig waren. Andere genomineerden waren Gilde, Holland Capital, Foreman Capital en Intersaction. Roelant Scheepens, partner bij Antea: “We zijn heel erg blij met deze prestigieuze prijs. De andere genomineerden zijn stuk voor stuk mooie namen uit onze sector. Als je dit soort partijen verslaat dan geeft dat extra cachet aan deze Award. Ik begrijp goed dat we dit jaar als winnaar uit de bus zijn gekomen. Antea is dit jaar bij maar liefst 8 transacties betrokken geweest waarmee we een prominente investeerder zijn in het MKB.” Collega Pieter Wilde: “Ik wil graag iedereen bedanken, zowel de professionals als het publiek, die op Antea hebben gestemd. Ook vorig jaar waren we genomineerd maar grepen toen net naast de hoofdprijs. Veel van onze relaties dachten toen: “Ik hoef niet te stemmen want Antea wint toch wel”. Nee dus. Het is net als bij verkiezingen: de favoriet wint alleen maar als de kiezer ook daadwerkelijk gaat stemmen. Dat is dit keer gelukkig gebeurd.”

Antea-deelneming Kwalitaria wordt de nieuwe eigenaar van franchiseformule Burger Business. De formule, die in 2015 is opgericht door jeugdvrienden Valentijn Prince en Daan van Loon, richt zich op het bezorgen van ambachtelijk bereide premium burgers: ‘Fair, fast and fresh, delivered to your door.’ De overname biedt de franchisenemers van de vier Burger Business locaties in Tilburg, Breda, Eindhoven en Nijmegen veel samenwerkingsvoordeel. Cafetariaformule Kwalitaria ziet op haar beurt kansen om voordeel te halen uit de uitstekende knowhow van het premium burger segment.
Kwalitaria ziet al jaren een toename in de verkoop van burgers. Voor de cafetariaformule, met ruim 135 vestigingen in Nederland, is dit een interessante productgroep om zich duidelijker in te onderscheiden. Veel aandacht gaat uit naar het verduurzamen van de recepturen. Met de overname van Burger Business haalt Kwalitaria een schat aan kennis in huis om deze productgroep in 2023 verder door te ontwikkelen.
Joep Leemans, algemeen directeur van Kwalitaria: “Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met de nieuwe franchisenemers. De overname past bij onze ambitie om onze leidende positie in de markt verder uit te bouwen. Maar bovenal geloven we van toegevoegde waarde te zijn voor de bestaande Burger Business klant en Burger Business franchisenemer. Zeker in deze turbulente tijden is ons motto ‘samen sterk’ van toepassing waarbij wij altijd de beste voorwaarden scheppen voor onze ondernemers.”
In januari zal gestart worden met een pilot in Tilburg om de beide formules met elkaar te verbinden: Het beste van premium burgers en het beste van Kwalitaria. De twee merken moeten elkaar gaan versterken. De beide oprichters zullen de integratie van Burger Business in 2023 gaan begeleiden. Plannen om de formule verder te laten groeien moeten zich nog verder ontwikkelen en zijn afhankelijk van de pilot.
Valentijn Prince, oprichter van Burger Business: “Samen met jeugdvriend Daan ben ik 8 jaar geleden dit avontuur aangegaan. De overname door Kwalitaria zien we als een mooie, logische stap in dit avontuur. Het biedt de bestaande franchisenemers betere ondernemerskansen. Ze kunnen zo beter gebruik maken van de voordelen door schaalgrootte en de kennis van deze grotere franchiseorganisatie.”
Antea verwierf in april van dit jaar een belang van 55% in Kwalitaria.

Op 3 december jl. besteedde het FD aandacht in een voorpagina-artikel aan de opmars van Private Equity bij Overnames in het Midden- en Kleinbedrijf.

Conclusie: Private Equity betaalt 30% hogere prijs dan strategische kopers. In dit artikel komt Antea als toonaangevende investeerder in het MKB uitgebreid aan bod. Naast Robert De Boeck komen Steffy Roos du Maine en Antonio Stroes van Antea-deelnemingen JBL&G en Kwalitaria uitgebreid aan hert woord.

Via deze link kan dit artikel worden gelezen.